يبدأ الفصل بمشهد معركة طاحنة بين ما يبدو أنه تنين أزرق ضخم وساحر ذو شعر أحمر طويل. ينفث التنين موجة من الطاقة الزرقاء المدمرة بينما يتفادى الساحر الهجوم بصعوبة، معبراً عن دهشته لقوة التنين. يبدو أن الساحر يُجبَر على إطلاق العنان لقوته الكاملة، حيث يزأر التنين بقوة جارفة، قبل أن يُطلق الساحر هجوماً مضاداً. بعد هدوء المعركة، يظهر التنين منهكاً بينما يُفكِّر الساحر فيما حدث وما سيفعله تالياً. ينتقل المشهد فجأة إلى مطعم هادئ في الريف، حيث يظهر نفس الساحر ذو الشعر الأحمر، ولكنه الآن يرتدي زي طاهٍ. يبدو أنه هو نفسه البطل، الذي تحول من ساحر عظيم إلى صاحب مطعم بسيط. في المطعم، يُحاول البطل السيطرة على طاقته السحرية المتقلبة، ويشرح للزبائن سبب تأخير الطعام. ثم يظهر البطل وهو يُعد وجبة لزبونة، متذكراً معركته مع التنين. يظهر زبون جديد في المطعم، يبدو من حديثه أنه يبحث عن البطل الساحر. يعترف البطل بهويته السابقة، ويبدأ في سرد قصة معركته مع التنين وكيف استخدم قوته الكاملة لهزيمته. في نهاية الفصل، ينتهي البطل من سرد قصته، ويعود إلى روتينه اليومي في مطعمه الهادئ، تاركاً الزبائن في دهشة وإعجاب.